Nous assistons également nos clients :

• dans le cadre de nombreuses opérations de levées de fonds (LBO/CAPITAL INVESTISSEMENT),
• dans les contentieux relatifs à ces opérations (mise en œuvre des garanties d’actifs et de passifs, la violation de clauses de non concurrence).

Notre équipe intervient sur l’ensemble de l’opération de levee de fonds et dans le suivi postérieur.

OPERATION DE LEVEE DE FONDS :

• Elaboration d’un business plan,
• Audit des besoins avec le chef d’entreprise (dette, financement intermédiaire…)
• Négociation d’un mandat de levée de fonds (recherche des fonds)
• Accord de confidentialité et mémo d’information (sécurisation de la transmission des informations aux fonds)
• Offre indicative (data room: préparation des informations remises aux tiers) et offre finale
• Participation aux opérations de négociation,
• Rédaction du protocole d’accord,
• Rédaction du pacte d’actionnaires ou de clauses statutaires et d’actions privilégiées.

SUIVI POSTERIEUR :

• Prêts relais et financements complémentaires,
• Gestion des situations de crises et risques associés,
• Ajustement et correction de la valorisation de la société (« ratchet » ou garanties conventionnelles).